Qui som 2018-06-22T08:10:57+00:00

QUI SOM

SOBRE DIVERINVEST
MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

EQUIP

SOBRE DIVERINVEST

A DiverInvest ens defineixen el rigor, la transparència, la creativitat i la responsabilitat.

Invertim pensant només en els seus objectius. No tenim producte propi, i això ens dóna independència i flexibilitat.

Oferim una atenció personalitzada que ens converteix en el soci perfecte si busca una empresa que li assessori de manera integral.

Els seus interessos són els nostres.

Amb seu a Barcelona, el nostre know how internacional fa que siguem una empresa que inverteix globalment allà on estan les bones oportunitats.

Com a empresa d’Assessorament Financer Independent (EAF) estem autoritzats i regulats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i inscrita amb el número 15. Supervisats pel SEPBLAC, afiliats al Consell d’Economistes de Madrid i membre del Col·legi d’Economistes de Cataluny

Nuestra metodología se basa en:

  1. Estratègia a llarg termini
  2. Control de riscos i control de Costos
  3. Implementació i seguiment de totes les inversions
  4. Reporting global i posició consolidada

MISSIÓ

Oferir als nostres clients un servei d’assessorament patrimonial global, aportant una alternativa individualitzada adaptada a les necessitats i objectius de cada client, a través de l’avaluació de les oportunitats d’inversió que ofereix el mercat. I esforçant-nos dia a dia a construir relacions duraderes i llaços de confiança amb clients i assessors.

VISIÓ

Amb DiverInvest, persones i famílies aconsegueixen que el seu patrimoni vagi passant de generació en generació. La nostra capacitat per satisfer les seves expectatives, i sovint anar més enllà d’elles, i el compromís real que tenim amb cada client és el que creiem que ens diferencia.

ELS NOSTRES VALORS

ÈTICA PROFESSIONAL I PERSONAL


DiverInvest sempre lligat des de la seva fundació al compromís de col·laborar en la millora del món avalua contínuament productes d’inversió responsable que tinguin un impacte positiu en la societat i conservació del medi ambient.

GLOBALITAT

Amb seu a Barcelona, nostre know-how ens permet ser capaços de dur a terme anàlisis de productes internacionals en un entorn global i seleccionar els productes que millor s’adeqüin als nostres clients i els seus valors.

TECNOLOGIA

A DiverInvest apostem per la millora contínua aplicant les noves tecnologies en la millora dels processos, la qual cosa ens permet tenir major agilitat i analitzar amb major profunditat el Asset Allocation i l’evolució de les carteres dels nostres clients.

ENFOCAMENT CLIENT

Cada client és únic i les seves necessitats, exigències i patrimoni ho són també. Per tant, creiem que la millor gestió és fer una cartera a mida, acompanyada d’una planificació financera que li permeti assolir els seus objectius. Tot això orientat sota el prisma dels seus coneixements financers i el seu grau d’aversió al risc.

CONFIANÇA

Havent iniciat la nostra marxa en una de les majors crisis del sector financer a nivell mundial (2007), DiverInvest ha estat capaç de sortir exitosament, preservant el patrimoni dels seus clients malgrat les dificultats de l’entorn.

EQUIP

Direcció i Comitè d’Inversió

DiverInvest compta amb un equip “sènior” d’alta qualitat que es reuneix mensualment per poder analitzar les propostes que ofereix el mercat i determinar tant les directrius com els productes més adequats per al conjunt dels nostres clients.

Equip Assessorament i Planificació Financera:

La labor del nostre equip d’assessors i planificadors patrimonials és conèixer a la perfecció la situació i necessitats de cadascun dels nostres clients, per poder recomanar les propostes d’inversió que millor s’ajusta a cadascun. Treballa mà a mà amb l’equip de carteres d’inversió i de producte.

Equip Carteres d’Inversió

L’equip de carteres s’encarrega de la implementació de les estratègies d’inversió de cada client, així com del seguiment diari de les seves carteres. Són els encarregats de realitzar els tancaments mensuals i analitzar l’alineació respecte a l’estratègia dissenyada, així com discutir idees tàctiques amb l’equip d’assessors.

Equip Actius Financers

El nostre equip està orientat a oferir les millors alternatives d’inversió i els millors gestors nacionals i internacionals. Per això comptem amb el nostre propi departament d’anàlisi macroeconòmica i de mercats, qui té reunions personals amb els gestors i estudia els millors actius per assessorar-li.

Assessorament Fiscal

El departament d’Assessorament Fiscal de DiverInvest neix amb l’objectiu de complementar els serveis d’Assessorament Financer per oferir propostes de millora fiscal i un assessorament integral als nostres clients.

Assessorament Immobiliari

DiverInvest Partners S.L.O cobreix l’àrea d’inversió immobiliària per poder oferir al client un servei global en les seves carteres patrimonials.

Relacions Institucionals

El departament de Relacions Institucionals s’encarrega de negociar amb els acords amb les entitats financeres i auditar que els mateixos es compleixin.

Comunicació

Per DiverInvest és una prioritat mantenir contínuament informats als nostres clients, i acompanyar-los en l’aprenentatge del complex món financer. Amb aquesta visió l’empresa organitza esdeveniments periòdics temàtics i comparteix publicacions de visió de mercat amb els seus clients. L’empresa compta amb un departament dedicat únicament a les tasques de comunicació.

Administració & Compliment Normatiu

DiverInvest està autoritzada i regulada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i supervisada pel SEPBLAC, la qual cosa obliga a un continua vigilància de la normativa aplicable. Des del nostre departament ens mantenim al dia de tots els canvis legislatius que afecten a les EAFs.